Как шортить, если вы долгосрочный инвестор
Рассказываем, как выбрать в приложении Тинькофф Инвестиций бумаги для шорта и уменьшить риск портфеля.
Шорты нужны не только агрессивным трейдерам, которые умеют правильно зарабатывать на падении акций.
Долгосрочные инвесторы могут использовать шорты, чтобы уменьшить риски портфеля. В периоды рыночной нестабильности одна из стратегий хеджирования портфеля — продажа части бумаг, которые покупались как долгосрочные инвестиции. Однако эти же бумаги можно использовать в качестве обеспечения, чтобы шортить акции, по которым аналитики ухудшили прогноз. В этом случае стабильные бумаги останутся в портфеле.
Исследования профессора MIT и аналитиков Credit Suisse показывают, что комбинация длинных и коротких позиций в портфеле, или портфель 130/30%, позволяет инвесторам зарабатывать больше, чем обычная покупка акций на 100% портфеля.
Выбрать акции для шорта бывает сложно, так как исторически они растут большую часть времени.
В сервисе Тинькофф Инвестиции для этого есть специальный фильтр.
Ликвидные бумаги, которые можно шортить, находятся в разделе «Каталог» → «Акции» → «Шорт» и по кнопке «Фильтр» → «Доступен шорт»:
Рядом с ликвидными акциями, которые аналитики рекомендуют шортить, отображается иконка черепа. Это значит, что цена может существенно снизиться в ближайшую неделю.
Так мы информируем инвесторов о множестве событий, которые могут негативно повлиять на динамику акции в ближайшую неделю: выход проблемной отчетности, ухудшение прогноза аналитиков по компании или увеличение риска банкротства компании.
Блог компании Тинькофф Инвестиции | Торговля в шорт в Тинькофф Инвестициях
В прошлом посте мы писали, что клиентам Тинькофф Инвестиций доступно маржинальное кредитование в лонг на тарифах «Трейдер» и «Премиум».
С сегодняшнего дня клиенты могут открывать короткие позиции.
Как работает
Шортить можно только ликвидные бумаги в приложении Тинькофф Инвестиций и веб-терминале. Чтобы открыть короткую позицию в приложении, выберите актив и нажмите кнопку «Продать». Вы увидите, что появились позиции с минусом:
В веб-терминале продать актив можно в виджете «Заявка».
Зеленая кнопка — для покупки в лонг, красная — для продажи в шорт
В виджете «Маржинальная торговля» короткая позиция по бумагам отображается с минусом:
В виджете «Портфель» бумаги также отображаются с минусом:
Сколько стоит
Стоимость маржинальной торговли в лонг и шорт складывается из двух комиссий:
Комиссия за сделку. Вы платите стандартную комиссию согласно своему тарифу.
Плата за использование плеча. Если вы возьмете бумаги в долг и вернете их в тот же день, до закрытия торгов на Московской и Санкт-Петербургской биржах, то плату за использование плеча не спишут. Если будете держать актив дольше, то за каждый перенос через ночь спишется плата.
Как правильно торговать в шорт в «Тинькофф Инвестиции»
Для благополучия вашего инвестиционного портфеля иногда полезно торговать в шорт, или на понижение. В этой статье расскажем, как шортить в «Тинькофф Инвестиции».
Как шортить в «Тинькофф Инвестиции» на понижение цены
Торговать в шорт в приложении легко и удобно. Так как такая торговля на биржевом рынке требует глубокого погружения в тему инвестиций, банки советуют заниматься ею только опытным инвесторам с достаточным уровнем экспертизы в сфере маржинальной торговли или профессиональным инвесторам. Для того, чтобы начать шортить в «Тинькофф Инвестиции», достаточно выполнить следующие действия:
- Подключите маржинальную торговлю в шорт. Для этого зайдите в приложение. Найдите в правом верхнем углу шестеренку, нажмите на нее;
- Далее выберите «Маржинальная торговля»;
- Активируйте маржинальную торговлю переключение бегунка;
- Перед тем, как произойдет подключение, система попросит подтвердить ваши действия. Подтвердите;
- Далее выберите акцию в вашем портфеле, которой вы хотите торговать в шорт;
- Прокрутите окно с информацией о данной акции вниз и нажмите на кнопку «Продать»;
- В графе «Количество» введите число акций на продажу;
- Далее нажмите «Продать»;
- Дождитесь, когда акции упадут в цене, и купите их обратно;
- После успешного завершения сделки разница от понижения цены осядет на вашем счету.
Торговля в шорт в «Тинькофф Инвестиции» на повышение цены
Заработать можно не только на понижении цены, но и на ее повышении. Для того, чтобы получить прибыль, а не понести убытки, потребуется с максимальной достоверностью определить акции, которые в ближайшее время пойдут вверх. Для того, чтобы шортить акции на повышение, следуйте простой инструкции.
- Подключите функцию «Маржинальная торговля» в приложении;
- Выберите акции, которые будете покупать в шорт;
- Прокрутите окно с информацией о данных акциях вниз и нажмите на кнопку «Купить»;
- В графе «Количество» введите число акций на покупку. Сколько акций вам доступно с плечом, читайте под полем ввода;
- Далее нажмите «Купить»;
- Когда акции вырастут в цене, продайте их;
- После успешного завершения сделки получите свою прибыль.
Будьте готовы к рискам, которые сопряжены с торговлей в шорт. Если вы взяли в долг бумаги и ваши прогнозы не оправдались, банк продаст акции по невыгодной для вас цене. Все убытки в таком случае ложатся на инвестора.
Используйте специальный фильтр
Для того, чтобы помочь клиентам принимать более правильные решения при торговле в шорт, в «Тинькофф Инвестициях» сделан специальный фильтр. Он показывает акции, которые, по мнению брокера, можно шортить. Чтобы подключить фильтр, зайдите в раздел «Каталог», далее в раздел «Фильтр», включите «Доступен шорт».
Источник https://vc.ru/tinkoff_invest/86188-kak-shortit-esli-vy-dolgosrochnyy-investor
Источник https://smart-lab.ru/company/tinkoff_invest/blog/553085.php
Источник https://investest.ru/shortit-tinkoff-investiczii/