ТОП-3 акций стоимости для покупки в августе
Если вы ищете компании, которые способны принести прибыль инвесторам в ближайшие года, то эта подборка – для вас.
Инвестиции в акции стоимости – это хороший способ разбогатеть. Вам это подтвердит Уоррен Баффет, король инвестиций в акции стоимости и, возможно, самый успешный инвестор своего времени.
Акции стоимости обычно торгуются ниже их справедливой стоимости, которая основывается на взвешивании активов, выручки и других показателей, и опытные инвесторы обычно ждут, когда цена акций поднимается до справедливой. Инвесторы прежде всего выбирают компании, имеющие прочное положение на рынке и демонстрирующие прибыльность, часто они также платят дивиденды. Они не обязательно вознаградят инвесторов быстрым ростом, но они надежды и подвержены меньшему риску, а это ключевые показателя диверсифицированного портфеля. Тише едешь, дальше будешь.
Target (TGT), Coca-Cola (KO) и Kroger (KR) – это лучшие акции стоимости для покупки в августе.
Простенькая компания становится гигантом онлайн-торговли
Восхождение Target на вершину розничной торговли было быстрым и рассчитанным. Те, кто вовремя оценил потенциал компании, которая за несколько лет превратилась из скромной розничной сети в гиганта омниканальной торговли, были хорошо вознаграждены, поскольку акции компании за последние пять лет выросли на 255%.
За потрясающим успехом Target стоит сильный и долговременный рост. Компания еще до пандемии перешла на онлайн-продажи, что принесло свои плоды, когда все начали осуществлять покупки из дома.
Target успешно доставляет покупки в день заказа, что сейчас с трудом удается даже лидеру электронной коммерции – компании Amazon (AMZN). Объем услуг по доставке в тот же день, включая пеших курьеров, водителей и доставку сервисом Shipt, показал трехзначный рост во время пандемии и сохранился на уровне 90% в первом квартале нового финансового года, который завершился 1 мая. С помощью своей розничной сети из 1900 магазинов Target доставляет товары на дом быстрее и дешевле, и в первом квартале онлайн-заказы составили 75% от общего количества заказов.
Компания успешно использует формат мини-магазинов, что позволяет ей иметь магазины даже в самых переполненных магазинами районах города. Больше половины новых магазинов, которые компания планирует открыть, будут в мини-формате.
Стоит отметить, что Target успешно адаптируется к любым условиям, об этом говорит увеличение выручки на 23% за счет покупок в физических магазинах, когда люди снова вышли на улицы.
Акции Target имеют разумный коэффициент P/E 22, также компания выплачивает дивиденды, доходность которых сейчас составляет 1%. На следующей неделе компания опубликует результаты за второй квартал.
Упиваясь блаженным напитком
Пандемия нанесла серьезный удар по бизнесу Coca-Cola. Но бизнес компании устоял за счет развития онлайн-торговли и сокращения расходов на рекламу, также продажи в маленьких магазинчиках и заведениях “у дома” немного компенсировали потерю прибыли из-за закрытия ресторанов. Это помогло компании справиться с серьезным падением продаж и увеличить чистую выручку на 42% в годовом исчислении, что на 14% превысило уровень 2019 года.
Ей удалось добиться этого благодаря тщательной реструктуризации компании и удалению из линейки примерно половины продуктов, чтобы направить ресурсы на более популярные продукты. Сильная система дистрибуции компании также сыграла свою роль в успехе. В то время как конкурирующая компания PepsiCo (PEP) пережила пандемию благодаря широкому ассортименту продукции, включая завтраки и закуски, кока-кола вновь стала самым популярным напитком, вернув лидерские позиции.
Если прошлый год был трудным, компания отреагировала на давление, реализовав стратегии роста, которые принесут свои плоды в будущем. Компания также повысила свой прогноз на 2021 год по таким показателям, как выручка, EPS и денежный поток, а это открывает перед компанией широкие перспективы выхода на новые рынки в будущем.
Coca-Cola известна своими дивидендами, доходность которых сейчас составляет 2,9%, и этот король дивидендов повышает дивиденды уже 58 лет.
Поставить всё на онлайн-доставку продуктов
Kroger является третьим по величине поставщиком продуктов питания в США, уступая лишь компаниям Walmart (WMT) и Costco (COST). Акции компании традиционно торговались дешевле конкурентов, поскольку продажи росли медленно, а онлайн-бизнес был на втором плане.
Но в какой-то момент подход компании, которая владеет сетью из 2750 супермаркетов, изменился. В прошлом году компания модернизировала свои цифровые каналы и открыла новые склады для более быстрой обработки заказов и возможности обслуживания большего числа клиентов, и в 2020 году объем продаж увеличился на 14%.
В первом квартале, который завершился 22 мая, продажи упали на 4% – меньше, чем прогнозировали аналитики, с учетом падения спроса после пандемии. Компания Kroger повысила прогноз на год по EPS с $2,75-$2,95 на акцию до $2,95-$3,10 на акцию. Онлайн-продажи выросли на 16% после роста на 92% в первом квартале 2020 года, а значит, положительная динамика сохраняется даже после открытия магазинов.
В июне компания увеличила дивиденды на 17% на фоне хороших результатов за 2020 год. Дивидендная доходность акций компании сейчас составляет 1,7%, коэффициент P/E акций равен 22. Принадлежащая Уоррену Баффету Berkshire Hathaway (BRK.B) владеет солидным пакетом акций Kroger, поэтому к этим акциям стоимости следует присмотреться.
Лучшие «голубые фишки» на август 2020 года.
Когда инвесторы думают об акциях голубых фишек, они представляют себе проверенные временем крупные компании с устойчивым бизнесом. Они представляют себе устойчивые денежные потоки, здоровые финансовые показатели и акции, которыми они могут владеть, и при этом спокойно спать по ночам, несмотря на краткосрочные колебания.
Как правило, «голубые фишки» жертвуют некоторым потенциалом роста ради большей предсказуемости или увеличения дивидендной прибыли. Следующие ниже акции, взятые вместе, соответствуют этому более консервативному мышлению, но они все равно должны выиграть, если рынки вырастут. Начало 2020 года также проверило их способность пережить тяжелые времена.
1. Berkshire Hathaway (тикер: BRK.B, BRK.A).
Термин «единорог» широко используется для описания стартапов стоимостью более 1 миллиарда долларов. Диверсифицированная холдинговая компания Berkshire Hathaway – настоящий единорог, которому нет равных.
Уоррен Баффетт стал нарицательным благодаря своей невероятной финансовой смекалке для построения страховой империи, Berkshire владеет Geico и Gen Re. Основной успех заключается в обеспечении выгодных сделок от компаний, нуждающихся в мгновенной ликвидности или уверенности рынка. Berkshire продала все свои акции авиакомпаний с убытком в 2020 году, но портфель акций компании по-прежнему составляет более 246 миллиардов долларов, и у нее есть более 146 миллиардов долларов для случайного развертывания. Еще более оптимистичный признак? Баффетт выкупил рекордные 5,1 млрд. долларов акций Berkshire в прошлом квартале.
Годовая доходность BRK.B (с начала года): -6,41%.
Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.
2. AbbVie (ABBV).
Фармацевтическая компания AbbVie, компания, стоящая за самым продаваемым в мире лекарством Humira, также входит в число лучших голубых фишек для покупки в 2020 году. Предлагая дивиденды в размере 4,9%, она покрывает доход инвесторов.
ABBV использует дешевые деньги, чтобы поглотить Allergan, лицо, стоящее за ботоксом, в стремлении диверсифицироваться и расширяться. ABBV, торгуясь с прибылью ниже восьмикратной форвардной, в настоящее время выглядит значительно недооцененной. AbbVie, также названа одной из 10 лучших акций для покупки на 2020 год (голубые фишки или другие), предлагает сектор здравоохранения, который, как правило, показывает лучшие результаты в период рецессии.
Компания имеет несколько партнерских отношений, в том числе одно с Amgen (AMGN) и Takeda Pharmaceutical (TAK), направленное на разработку лекарства для лечения или профилактики вируса.
Доходность ABBV с начала года: 11,33%.
Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.
3. Alibaba Group (BABA).
Сменив передачу, китайский гигант электронной коммерции Alibaba не может считаться типичной акцией голубых фишек, но с полтриллионами долларов и растущими ценами она заслужила значительное мировое уважение и долгосрочную устойчивость.
Как крупнейшая компания на самом горячем из основных рынков мира – даже после пандемии 2020 года – Alibaba, возможно, имеет лучшие долгосрочные перспективы роста, чем Amazon.com (AMZN), и торгуется с 30-кратной прибылью. Его облачный бизнес, составляющий всего 11% компании, вырос на 58% в прошлом квартале, что почти в три раза превышает рост основной коммерции на 19%.
BABA прекрасно пережила растущую напряженность между США и Китаем и пандемию и на сегодняшний день является одним из лучших участников этого списка. Дочерняя компания Alibaba, Ant Financial, одна из ведущих финтех-компаний в мире, также планирует в этом году первичное публичное размещение акций по оценке, которая может приблизиться к 200 миллиардам долларов.
Доходность BABA с начала года: 19,62%.
Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.
4. Johnson & Johnson (JNJ).
Johnson & Johnson – это акция эпохи ваших дедушек и бабушек по принципу «купи и забудь», и она все еще делает шаги, необходимые для того, чтобы стать одной из лучших акций голубых фишек для покупки в 2020 году.
Очарование JNJ заключается в ее предсказуемости. Игра в сфере здравоохранения и потребительских товаров объединена в одно целое. Не случайно, что JNJ пережил более 25 рецессий с момента своего основания в 1887 году. Диверсифицированный портфель продуктов включает в себя такие быстрорастущие препараты, как иммунотерапевтический препарат Stelara, средство для лечения множественной миеломы Darzalex и оплот онкологии Imbruvica.
Несмотря на то, что она вряд ли обеспечит блокбастерный рост, ее дивиденды в размере 2,7% и статус дойной коровы делают его вечнозеленым фаворитом. JNJ работает над вакциной-кандидатом и уже приступила к испытаниям на людях. Она пообещала произвести 1 миллиард доз в 2021 году в случае успеха.
Доходность JNJ с начала года: 2,81%.
Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.
5. Facebook (FB).
Любая компания с 2,7 миллиардами пользователей устойчива. Facebook, несмотря на свои проблемы с общественностью, по-прежнему входит в список лучших акций голубых фишек для покупки сегодня.
Регулярный рост на Уолл-стрит трудно получить дешево, но даже консервативным инвесторам следует рассматривать дешевые акции роста, когда они доступны. Акции FB не для всех – акции торгуются с 32-кратной прибылью без дивидендов. Но аналитики ожидают роста совокупной прибыли в течение следующих пяти лет, а с учетом того, что сервисы Facebook стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллиардов людей, бизнес очень хорошо изолирован. Наряду с дочерними компаниями Instagram и WhatsApp, Facebook можно рассматривать как ставку на две вечные человеческие черты: эго и желание общаться.
Доходность FB с начала года: 27,3%.
Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.
6. British American Tobacco (BTI).
Будучи самой прибыльной из 10 акций голубых фишек для покупки на 2020 год, British American Tobacco привлечет внимание инвесторов с выплатой почти 8% дивидендов. Сама по себе высокая доходность не оправдывает покупку каких-либо акций, но BTI, по-видимому, оценивается по консервативным ценам ниже 10-кратной прибыли – или примерно на 25% ниже его пятилетнего среднего отношения цены к прибыли 13, предлагая хорошую защиту от падения для акций стоимостью почти 80 долларов.
В долгосрочной перспективе 2020 год кажется идеальным временем для покупки BTI, пока она непопулярна. Во-первых, это была угроза конкуренции со стороны вейпинга, а затем возникло дальнейшее давление со стороны медвежьего рынка 2020 года, что означает, что акции упали более чем на 50% с максимумов 2017 года. Среди брендов BTI – Camel, Pall Mall, Kool, Lucky Strike и Dunhill.
Доходность BTI с начала года: -17,18%.
Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.
7. McDonald’s Corp. (MCD).
Прошлое не всегда является прологом, но оно, как правило, способствует принятию более благоприятных инвестиционных решений. Зеркало заднего вида показывает, что McDonald’s пережила рецессию как чемпион.
В 2008 году, когда General Electric (GE) была на грани сокращения своих дивидендов, McDonald’s увеличивала выплаты – ежегодный ритуал, который компания успешно поддерживала в течение 43 лет. В том году акции превзошли S&P 500 на 46 процентных пунктов. Доходность 2,4% гиганта фаст-фуда не устанавливает никаких рекордов, но тот факт, что он неуклонно устойчива, значительно снижает риски MCD. Даже во время пандемии акциям удавалось поддерживать стабильный бизнес, а высококачественные, финансово устойчивые франчайзи придают акциям некоторую устойчивость. Хотя 2020 год будет годом падения для прибыли и прибыли, аналитики ожидают, что MCD быстро восстановится и превзойдет показатели 2019 года в 2021 году.
Доходность MCD с начала года: 5,84%.
Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.
8. Duke Energy Corp. (DUK).
Duke Energy, одна из крупнейших коммунальных компаний в стране, вошла в 2020 год с одной из наиболее разумно оцененных акций крупных коммунальных предприятий. Очевидно, что в качестве защитной игры коммунальные предприятия, такие как DUK, славятся тем, что хорошо переносят медвежьи рынки и спады – барьеры для входа чрезвычайно высоки, электроэнергия и газ защищены программным обеспечением, а широкий спрос на их услуги гарантирован на десятилетия вперед.
Duke обеспечивает электроэнергией 7,7 миллиона потребителей и природным газом 1,6 миллиона потребителей на Юго-Востоке и Среднем Западе США. Дивиденды в размере 4,6% хорошо профинансированы. Хотя это, конечно, не потенциальный блокбастер, доход и предсказуемость, которые предлагает DUK, неоценимы. Низкие показатели Duke Energy на сегодняшний день являются симптомом отставания в секторе электроэнергетики, которое было заменено технологическими и потребительскими решениями.
Доходность DUK с начала года: -6,26%.
Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.
9. Dollar General Corp. (DG).
Дисконтный розничный торговец Dollar General – еще одна компания, прошедшая испытания в условиях рецессии, с устойчивым бизнесом, который хорошо себя чувствует в условиях неопределенности и предлагает приемлемый рост в более нормальных условиях. Первый квартал финансового года (завершившийся 1 мая) у DG был успешным, когда выручка и прибыль превысили ожидания аналитиков, а розничный торговец сообщил, что редко наблюдается рост продаж в одном магазине на 21,7%.
В сочетании с планом расширения, согласно которому в 2019 году компания открыла 975 новых магазинов, перспективы для основного бизнеса выглядят радужными. Пандемия сделала DG неотъемлемой частью повседневного выживания американцев, а ее результаты в 2020 году подчеркивают, насколько безопасен и прочен этот бизнес. Повышенное внимание к высокоприбыльным торговым маркам под собственной торговой маркой также должно стать источником долгосрочной прибыли.
Доходность DG с начала года: 26,48%.
Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.
10. Novartis (NVS).
Завершает список Novartis, фармацевтическая компания с оборотом 200 миллиардов долларов, которая выплачивает респектабельные, устойчивые дивиденды в размере 3,8%. Генеральный директор Васант «Вас» Нарасимхан, занявший первое место на швейцарском фармацевтическом предприятии в начале 2018 года, уже зарекомендовал себя в качестве дилера. С тех пор, как он взял бразды правления, NVS приобрела компанию по генной терапии AveXis, выделила офтальмологическое подразделение Alcon и согласилась купить The Medicines Company за 9,7 миллиарда долларов, которая разработала потенциально революционное лекарство от холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний.
Расположенная в защитном секторе здравоохранения в удобное время и торгующий с 13-кратной форвардной прибылью, потенциал роста от сделок Нарасимхана, возможно, не так уж и далек. Попадания в офтальмологический и дерматологический бизнес в разгар пандемии должны быть лишь краткосрочными неудачами.
Дивиденды спасут от потерь: какие 3 акции стоит купить в 2020 году
В нестабильных условиях инвесторы часто выбирают акции, по которым стабильно выплачивают дивиденды . По каким критериям следует отбирать такие бумаги?
Прежде всего, нужно взглянуть на тех, кого называют «дивидендными аристократами». Эти компании имеют большую капитализацию и стабильно увеличивают выплаты дивидендов на протяжении многих лет.
Кто такие «дивидендные аристократы»
У таких «аристократов» не должно быть проблем со свободным денежным потоком , объясняет профессор кафедры финансов в университете Льюиса Джон Найхофф. «Именно денежные потоки отражают способность корпорации выдерживать выплаты дивидендов, а также увеличивать их в будущем. Важным показателем для «аристократов» является также соотношение долга компании к собственному капиталу», — утверждает профессор. И лучше выбирать компании, которые являются лидерами в своей отрасли.
Таким требованиям, по выбору Дэвида Модела из InvestorPlace, удовлетворяют производитель спецтехники Caterpillar, нефтяной гигант Exxon Mobil и старейшая в США розничная торговая сеть Target.
Дивидендная доходность акций Caterpillar 3,01%
Caterpillar является мировым лидером на рынке крупного машиностроения. Доля компании на мировом рынке строительной техники достигает 20%, что вдвое превышает долю ближайшего конкурента — японской компании Kamatsu.
Дивидендная доходность Caterpillar стабильно держится на уровне 3%. На дивиденды компания отчисляет 35% чистой годовой прибыли. А в плане свободного денежного потока у Caterpillar превосходный показатель — в пересчете на одну акцию он достигает $7,45. Текущая цена акции составляет около $137. Так что акции Caterpillar являются хорошим выбором для дивидендной стратегии.
Дивидендная доходность акций Exxon Mobil 5,77%
Нефтяной гигант Exxon Mobil — истинный лидер среди дивидендных акций. Он выплачивает дивиденды с 1911 года и уже 37 лет подряд стабильно повышает их размер. Сейчас дивидендная доходность акций американского нефтяного гиганта составляет 5,77%. Величина свободного денежного потока на одну акцию у Exxon Mobil не столь высока, как у Caterpillar, — она составляет $1,93 при цене акции около $60. Но это неплохо для нефтяного сектора, который сейчас испытывает сложности.
Акции Exxon Mobil сильно подвержены влиянию цен на нефть. Однако аналитики полагают, что цена нефти сейчас пребывает вблизи нижней границы своего годового диапазона. И кроме того, Exxon Mobil никогда не прекращал выплачивать дивиденды — ни в лучшие, ни в худшие времена, утверждает Дэвид Модел.
Дивидендная доходность Target 2,27%
Старейшая сеть супермаркетов в США Target в последнее время стала активно развивать онлайн-торговлю. И уже добилась определенных результатов — порядка 7% всех продаж Target приходятся на интернет.
Величина свободного денежного потока Target составляет $6,68 на акцию при текущей цене $117. Это говорит о том, что сеть супермаркетов остается финансово стабильным конкурентом в розничной торговле.
Поддерживая дивидендную доходность на уровне 2,27%, Target за последний год отчислила на дивиденды 41% годовой чистой прибыли. Компания выплачивает дивиденды с 1967 года, а в последние 52 года постоянно повышает их размер. Поэтому Target — интересная акция для долгосрочного инвестирования, считает Модел.
Купить акции Caterpillar, Target и Exxon Mobil можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Свободный денежный поток. Средства, оставшиеся у компании после уплаты всех операционных расходов. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
Источник https://beststocks.ru/journal/top-3-akcij-stoimosti-dlya-pokupki-v-avguste/
Источник https://invest-journal.ru/luchshie-golubye-fishki-na-avgust-2020-goda
Источник https://quote.rbc.ru/news/article/5e46c3a19a79476a658a7bf3