Лучшие акции российского рынка в период пандемии

Хотя рынки останутся волатильными еще какое-то время, мы думаем, что стоит обратить внимание на некоторые качественные истории российского рынка уже сейчас. Рассказываем, какие секторы и бумаги российского рынка выглядят наиболее привлекательно в текущих условиях.

Прибыли и денежные потоки нефтегазового сектора в 2020 году сократятся на 30-60%, а значит, снизятся и дивиденды. На этом фоне интерес инвесторов к сектору ослабнет. При этом газовые акции, например, Газпром и Новатэк, выглядят интереснее нефтяных. Устойчивость Газпрома в последнее время – хороший знак на будущее. В нефтяных компаниях Лукойл выглядит интереснее Роснефти, так как у него чистая денежная позиция. А среди менее ликвидных нам нравятся Газпромнефть и Татнефть. Последняя не раз отмечала, что планирует выплачивать не менее 84.9 рублей на акцию в качестве дивидендов за 2019 и 2020 года. Если компания сможет это выполнить, то ее дивидендная доходность приближается к 20%. Что касается Сургутнефтегаза, то его привилегированные акции остаются ставкой на девальвацию рубля. В случае, если курс 75 рублей за доллар и выше сохранится до конца года, дивидендная доходность компании составит более 20%.

Ситуация в финансовом секторе напряженная. Движение курса выше 80 рублей за доллар может вынудить Центральный банк поднимать ставку. Это окажет сильное негативное влияние на доходы банков, и их акции продолжат падать. При развороте рынка лучшей инвестицией будет Сбербанк, а акции TCS Group нам продолжают нравиться как долгосрочная инвестиция на 2 года и более, но в текущем моменте они страдают сильнее других. Акции Московской биржи можно сейчас назвать защитным активом, так как объемы торгов растут.

Металлургический сектор упал меньше других, так как цены на сталь корректируются не так быстро. Тем не менее, при снижении цен на сталь сектор окажется под давлением, и инвесторы могут относиться к нему с опаской. Вполне возможно, что дивиденды сектора сократятся раза в 2 в 2020 году. Из конкретных бумаг Северсталь выглядит лучше НЛМК, а Евраз – самый волатильный представитель сектора и, соответственно, лучшая акция при росте рынка и худшая при падении.

Технологический сектор сейчас должен чувствовать себя хорошо. Переход на удаленную работу и карантин способствуют росту спроса на доставку еды, такси, стриминговые сервисы, компьютерные игры и социальные сети. Таким образом, интернет-компании Mail.ru Group и Yandex покажут устойчивые результаты вопреки ухудшающейся экономической конъюнктуре, хотя существует серьезный риск ослабления динамики рекламного рынка. Mail.ru Group сильно перепродан и при этом дешевле Yandex, но он и менее ликвидный. При этом Mail.ru меньше Yandex зависит от рынка цифровой рекламы, что потенциально делает ее результаты менее чувствительными к падению рынка рекламы. Динамика акций Yandex больше зависит от динамики Индекса Nasdaq, но при развороте наверняка будет среди фаворитов инвесторов.

Транспортный сектор всегда падет сильнее рынка в кризисные времена и отрастает позже других при развороте. Аэрофлот покупать пока рано. Globaltrans выглядит лучше – его финансовые результаты хорошие, долгов нет, а дивиденды высокие, но низкая ликвидность может привести к дальнейшему снижению, если распродажи продолжатся.

Доходы энергетических компаний продолжат рост, однако в кризис сектор всегда падает сильнее рынка из-за низкой ликвидности, но при развороте хорошо иметь долю акций энергетиков. Россети нам нравятся больше чем РусГидро, а ИнтеРАО – самая дешевая, но без больших дивидендов и хороша для долгосрочных инвестиций на 2-3 года. Юнипро – самая консервативная акция, но низко ликвидная акция. По сути это бонд с дивидендом 13.5% на следующие 3 года.

Сектор ритейла хорошо спозиционирован в кризисный период. Ажиотажный спрос на продукты питания в марте положительно отразится на результатах ритейлеров за 1-ый квартал. Хотя он не продлится более 2-3х недель, положительный эффект будет, скорее всего, более длительным из-за мер карантина и самоизоляции. Результатом карантина будет рост домашнего потребления продуктов питания. Кроме того, ускорение инфляции может помочь доходам сектора. Главным риском остается закрытие торговых центров из-за введения карантина, что вызовет отток покупателей в более мелкие форматы и онлайн. Из всех представителей сектора больше всего нам нравятся акции Х5.

В секторе телекома компании имеют устойчивые денежные потоки, которые не пострадают от эпидемии коронавируса. После коррекции МТС и VEON торгуются с двузначной дивидендной доходностью, что в условиях текущих процентных ставок является очень привлекательным уровнем. Больше всего нам нравится МТС.

Как инвестировать в условиях пандемии коронавируса и финансового кризиса

В середине февраля, пока все отшучивались на счет скупки антисептиков, масок и туалетной бумаги, мы решили провести эксперимент и инвестировать $500 в наиболее популярные и перспективные активы, составив небольшой инвестиционный портфель сроком на 1 месяц. Нам было интересно, получится ли приумножить вложения, несмотря на обострение пандемии и набирающий оборот финансовый кризис.

Для этого мы зарегистрировались на регулируемой криптобирже Currency.com, на которой предоставлено более 1300 токенизированных активов, среди которых: криптовалюты, акции крупнейших в мире компаний, фондовые индексы, сырьевые товары, драгоценные металлы, ETF, валюты, а также облигации. Словом, все необходимые финансовые инструменты, для любого типа инвесторов, как новичков, так и профессионалов. Сейчас, спустя месяц, мы хотим рассказать тебе о нашем опыте и его результатах.

Выбор и покупка активов

Собирая инвестиционный портфель, мы, разумеется, сделали его разнообразным или, как это называется на языке финансов — диверсифицировали. В портфель вошли токенизированные сырьевые товары, акции, токенизированный фондовый индекс, криптовалюта и токен на золото. Задача последнего заключалась в сглаживании каких-либо непредвиденных событий и, как позже выяснилось, это было сделано не зря. Но обо всем по порядку. К середине февраля мы приобрели:

1 токен-баррель нефти марки Brent по курсу $55

9 токен-акций китайского интернет-магазина VipShop на сумму $125,37 по курсу $13,93

0,03 токена индекса S&P500 на сумму $100,19 по курсу $3 340

0,01 Bitcoin на сумму $97,4 по курсу $9740

0,1 токен-унции Золота на сумму $156,63 по курсу $1566,30

Общая сумма инвестиций составила $535,23. При этом, мы заплатили всего лишь $0,39 комиссии криптобирже. Это еще одно преимущество Currency.com перед другими площадками и брокерами. Более того, минимального порога для инвестиций нет, что позволяет инвестировать практически любому человеку, а размер комиссий, например, в нашем случае, составил всего лишь 0,07%.

Разбор портфеля

Нефть марки Brent

Энергоресурс был выбран нами по двум ключевым причинам. Во-первых, на момент покупки по цене в $55,64 котировки уже были в нисходящей динамике в течение месяца, опустившись с $71,35. Соответственно, мы ожидали отката цены к уровню $62-$64. Во-вторых, эту идею подпитывала предстоящая встреча стран-членов ОПЕК+, цель которой была обсуждение снижения добычи и поддержки цен на черное золото. Поскольку в том, что членам картеля удастся договориться мало кто сомневался, котировки уверенно росли до 20 февраля и достигли отметки в $59,98.

Однако дальнейшее развитие событий заставило цены обвалиться. Сначала Россия отказалась от снижения добычи, а спустя несколько дней Саудовская Аравия заявила, что готова поставлять европейским НПЗ столько нефти, сколько потребуется со скидкой $10 за баррель.

Дополнительно давление на котировки, но уже чуть позже, оказало распространение коронавируса за пределы Китая и массовые распродажи активов на финансовых рынках. В итоге, котировки обвалились до $24,5. На момент завершения эксперимента цена составляла $27,5, что принесло убыток по активу в $28,14 .

Акции VipShop

Ситуация с эпидемией в Китае положительным образом отражалась на стоимости акций интернет-магазинов, количество заказов в которых в период карантина резко выросло. Наш выбор пал на малоизвестный в мире, но весьма популярный в последнее время в Китае интернет-магазин VipShop, который удивил в 2019 году многих аналитиков и инвесторов.

Показатели компании были не просто выше ожидаемых, а неожиданными в принципе. Поскольку интернет-магазин занимал лишь пятое место в сфере электронной коммерции в Китае с долей рынка всего 1,8 %, ему пророчили только снижение выручки и постепенный упадок, но итоговый рост акций VipShop в 2019 году составил 180 %.

Рост продаж VipShop в годовом исчислении вырос на 25 %. Число активных клиентов за последний год выросло на 2 % — до 56,6 миллиона. Общий объем заказов только за первый квартал вырос на 25 % — до 90,2 миллиона.

Разумеется, такая позитивная информация делала акции компании весьма привлекательными для покупки. Покупая 9 токен-акций VIPS по цене в $13,93 за штуку, мы рассчитывали на рост до $16. В итоге мы получили именно этот результат и буквально перед самым обвалом рынка продали акции по цене $16, получив прибыль в размере $18,63 .

Индекс S&P500

Обвал индекса S&P500 неожиданностью назвать сложно, поскольку уже неоднократно аналитики прогнозировали наступление кризиса, который традиционно сильно сказывается на фондовых рынках. Однако каких-либо экономических потрясений не ожидалось. Более того, в марте должны были состояться сразу два заседания ФРС США, по итогам которых инвесторы и аналитики со 100% уверенностью ожидали дальнейшего снижения процентных ставок по кредитам, что могло лишь положительно отразиться на фондовых рынках.

Покупая 0,03 токенизированного индекса S&P500 по цене $3 340, мы рассчитывали на продолжение роста до $3 500. Поначалу всё шло согласно ожиданиям, и цена к 20 февраля добралась до отметки $3 400. Однако уже в течение следующей недели на фоне молниеносного распространения коронавируса за пределы Китая фондовые рынки резко стали снижаться. Далее последовал обвал, а следом и кризис.

За всю историю фондовые рынки никогда не обваливались из-за эпидемий и даже пандемий — триггером любого кризиса всегда являлись исключительно экономические или политические проблемы. 2020 год стал исключением и непременно войдет в учебники по экономике.

Результат по инвестиции в токенизированный индекс получился малость удручающим, принеся убыток в размере $23,69 . На момент разбора портфеля S&P500 находился на отметке 2 550.

Bitcoin

Самой большой неожиданностью для нас и десятков тысяч других инвесторов стал обвал криптовалютного рынка на фоне распространения коронавируса. Застал врасплох не столько сам факт снижения курса биткоина, а его размах. Всего за неделю актив потерял в цене более 60 %, рухнув с уровня $9 200 до $3 900, однако практически сразу частично восстановился, и на момент разбора портфеля его цена составляет $6 700.

Совершая покупку 0,01 BTC по цене $9 740 на сумму $97,40, мы рассчитывали на продолжение восходящей динамики биткоина и рост выше $10 500. Нарастающие проблемы на традиционных рынках подогревали интерес инвесторов к криптовалютам, благодаря чему биткоин и демонстрировал уверенный рост.

В течение нескольких дней после покупки наш прогноз оправдался, и цена дважды достигала уровня $10 500, но учитывая высокую волатильность криптовалюты (волатильность — это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменения цены. — Прим. ред.), мы решили немного подождать и продать биткоин подороже. Но этим планам уже было не суждено сбыться. Впервые в своей истории главная криптовалюта отреагировала на проблемы в мировой экономике «рука об руку» с традиционными рынками, принеся нам убыток по активу в размере $30,40 .

Золото

Защитник портфеля — золото — покупался именно для сглаживания потенциальных рисков по другим активам, один из которых, вероятно, мог хорошенько подпортить «настроение» всему портфелю. Дополнительный интерес к золоту подогревала уверенная восходящая динамика, и мы включили его в портфель, купив 0,1 токен-унции по $1 566,30 на сумму $156,63.

Изначально ставка на золото не делалась в принципе. В случае роста рисковых активов портфеля золото могло бы незначительно снижаться, однако ситуация в мире привела к тому, что драгметалл достиг рекордного с 2013 года уровня в $1 703 за тройскую унцию.

Воспользовавшись моментом, мы решили продать актив по цене $1 680, поскольку его главная функция была уже выполнена, а дальнейший рост был под сомнением. В итоге нам удалось заработать на золоте $11,37 .

Подведение итогов

Да, итоговый результат получился не совсем тот, на который мы рассчитывали. Портфель временно остается в убытке: на момент разбора — на -9,75 % или $52,23. Но даже в этом случае есть позитивные моменты, которые мы для себя уяснили.

Диверсификация портфеля, а именно выбор разных по классу активов и добавление туда защитного актива (золото), помогла нам избежать полного краха. Убыток в 9,75 % не кажется таким уж страшным на фоне обвала практически всех рынков на 30–60 %.

Покупка активов, в нашем случае — токенизированных на криптоплатформе Currency.com, делает текущий убыток лишь временным, и по мере восстановления рынков этот убыток будет превращаться в плюс. Тут уж ничего не поделаешь — пандемия коронавируса и последовавший за ней кризис застали врасплох. Всё было бы гораздо страшнее, если бы мы открывали сделки у форекс-дилеров, где, по сути, сделали бы ставку на рост или падение, но не покупали бы сам актив (или токенизированную версию актива), который можно сохранить. Вероятно, всё бы закончилось потерей капитала.

Мы не стали хеджировать портфель (хеджирование — меры для страхования рисков. — Прим. ред.), хотя на криптобирже есть торговля с левереджем до 100х с возможностью открытия заявок на продажу. И если бы мы ею воспользовались, вполне могли отбить текущий убыток. Профессиональные трейдеры и инвесторы поступают именно так, но мы в рамках эксперимента этого делать не стали. Однако на ус, как говорится, намотаем.

Учимся на ошибках

Инвестиции — это риски. Иногда, даже если разобрать по винтикам активы, в которые планируется инвестировать, могут произойти различные форс-мажорные обстоятельства, способные повлиять на итоговый результат. Однако такие моменты не стоит переживать в негативном ключе. Ошибки — это опыт, который поможет в будущем оценивать активы более критично. Какие факторы мы не предусмотрели, выбирая тот или иной актив:

На фоне снижения стоимости нефтяных котировок единственным решением, которое может поддержать цену, является временное сокращение добычи странами — членами ОПЕК+. Однако достигнуть соглашения нефтедобытчикам не удалось, и вместо того, чтобы урегулировать ситуацию, Россия и Саудовская Аравия пошли на принцип. Россия отказалась снижать добычу, на что саудиты ответили, что буквально зальют дешевой нефтью европейские НПЗ. В результате котировки обвалились, и сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне $30.

Хотя обвал фондовых рынков и был ожидаемым событием, мы не предполагали, что триггером выступит резкое распространение эпидемии коронавируса за пределы Китая, переросшее в пандемию. Более того, эпидемии и пандемии никогда в истории не оказывали существенного влияния на фондовые рынки. Иных сигналов, которые могли бы обозначить приближение обвала, не наблюдалось — фондовые рынки уверенно росли.

Меньше всего мы ожидали 60-процентного обвала криптовалютного рынка на фоне распространения вируса. Биткоин большую часть времени игнорировал практически все потрясения на традиционных рынках либо реагировал на них, но достаточно сдержанно. Кроме того, на фоне приближающегося кризиса и предстоящего халвинга многие участники криптосообщества были уверены в том, что биткоин станет в некотором смысле новым активом-убежищем, не коррелирующим с традиционными рынками. И эта уверенность, увы, подвела.

Куда стоит инвестировать

С момента первого обвала прошел всего лишь месяц. Если ориентироваться на исторические данные, в период кризиса фондовые рынки обновляют ценовой минимум 2–3 раза. Соответственно, текущая коррекция на рынках не более чем краткосрочное явление, и новые снижения не за горами.

Первый обвал — это фактически тот самый момент, когда кризис официально наступает, поскольку в результате какого-либо события инвесторы массово выводят деньги из рисковых активов, коими и являются акции. Последующие падения — это результат влияния кризиса на бизнес. Сегодня ситуацию усугубляет пандемия и повсеместный карантин. Закрываются все места массового скопления людей, производство и границы целых государств.

Акции

Ценные металлы

Криптовалюта

Акции

По мере выхода финансовой отчетности публичных компаний станет ясно, насколько серьезные убытки они несут, что в результате отразится и на стоимости акций, которые за собой потянут и фондовые индексы, а также ETF. Проще говоря, инвестировать сейчас в акции настоятельно не рекомендуется: велика вероятность нового снижения. Покупку акций можно отложить минимум на 3–4 месяца. Если за это время произойдет еще 1–2 обвала — можно смело покупать, уже не опасаясь новых сильных падений. В дальнейшем, по мере улучшения ситуации в мире, фондовые рынки начнут постепенно расти, а вы получите возможность дешево купить активы.

Драгоценные металлы

В текущих условиях наиболее подходящими для инвестиций и сохранения капиталов, помимо швейцарского франка и японской иены, являются драгоценные металлы. В отличие от фондовых рынков, драгоценные металлы практически отбили все потери, понесенные в результате обвала, и готовятся к покорению новых максимумов. Золото, серебро, палладий и платина, вероятно, не принесут приличной прибыли, но и не лишат вас половины инвестиционного капитала, поскольку в периоды кризиса спрос на них повышенный.

Криптовалюты

Криптовалютный рынок восстанавливается быстрее и сильнее других рынков после внезапного обвала. Большинство членов криптосообщества было убеждено в том, что кризис в мировой финансовой системе приведет в криптовалюты больше инвесторов — как в новую тихую гавань, слабо зависимую от традиционных рынков. Однако нарастающая паника и повсеместные распродажи (по крайней мере, в первый раз) эти убеждения не оправдали.

В нынешнем положении дел особое внимание следует уделить топовым криптовалютам, таким как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Поход выше $7 000 за BTC будет означать разворот и отказ от медвежьих настроений, что станет сигналом к покупке как биткоина, так и остальных криптовалют. В любом случае даже незначительное снижение сейчас — это отличная возможность купить биткоин и другие криптовалюты, пока они дешевые. Перспективы цифровых активов по-прежнему остаются весьма позитивными.

Кризис и пандемия далеко не в первый раз происходят одновременно в современной истории. Однако всегда финансовые рынки рано или поздно восстанавливались, а после — продолжали расти и приносили своим инвесторам высокую прибыль. Инвестируя, следует тщательно подходить к выбору не только активов, но и площадок для покупки активов.

Криптобиржа токенизированных активов Currency.com предлагает инвесторам разнообразие активов, в том числе криптовалютных. Традиционные активы доступны в токенизированном виде, а это означает, что вы не просто открываете сделку на покупку или продажу, как у форекс-дилеров, а покупаете непосредственно сам токенизированный актив, который можете вывести с криптоплатформы и сохранить на период кризиса, не теряя при этом инвестированных средств.

Начать инвестировать

Какие акции выгодно покупать сейчас, лучшие вложения 2022

Инвестирование в акции сегодня составило успешную конкуренцию банковским вкладам, вложениям в недвижимость и другим активам даже среди обычных граждан. По данным ЦБ РФ, к концу 2021 года услугами брокеров пользовались почти 9 млн человек, а это 12% от всего экономически активного населения России. Розничные инвесторы ищут, какие акции выгодно купить сейчас, в 2022 году, поскольку это один из самых прибыльных инструментов.

Лучшие акции для покупки, критерии выбора

Оценивают компанию, акции которой стоит покупать, как правило, с помощью нескольких коэффициентов:

1. PR (Payout Ratio). Размер дивидендных выплат компании на данный момент. Нужно оценивать не только текущий уровень, но и динамику увеличения таких выплат.
2. Долг/EBITDA. Используется для оценки закредитованности компании. Показывает, сколько лет потребуется для выплаты долгов при неизменном уровне доходов.
3. P/E. Мультипликатор помогает оценить срок выхода инвестора в плюс — период, после которого вложения в акции начнут приносить реальный доход.
4. Используется для оценки рентабельности компании и в целом прибыльности бизнеса.
5. D/E. Показывает соотношение долга компании и собственного капитала. Чем показатель выше, тем больше долговая нагрузка. Но и значение немного выше или ниже нуля может говорить о непривлекательности бизнеса для инвесторов.

Важно! Кроме того, при выборе компании, акции которой планируете купить, нужно учитывать отзывы акционеров, уровень доверия покупателей ЦБ, перспективы развития, изучить прогнозы от экспертов.

Отрасли экономики, выгодные для инвестирования сегодня

В каждом секторе есть свои лидеры, ценные бумаги которых покупать выгоднее всего. Например, в нефтегазовом секторе — это «Газпром» и «Лукойл», в сфере металлургии — «Норникель», «Северсталь» и «ММК», в области телекоммуникаций — «МТС» и «Ростелеком», в финансовом секторе — «Сбербанк». Но кроме компаний, можно выделить отрасли, привлекательные для частного инвестора.

Здравоохранение

Акции фармацевтических компаний в 2022 году стоит рассматривать как выгодный инструмент инвестирования капитала. Среди лидеров:

• Moderna;
• Pfizer;
• Johnson & Johnson;
• Gilead Science.

Всплеск интереса к этим компаниям связан с разработкой вакцин от коронавируса. Например, котировки акций Moderna показали рост на 94%, когда она получила первые положительные результаты исследований новой вакцины. Но розничный инвестор должен учитывать высокую конкуренцию в отрасли. Кроме того, часто стоимость ценных бумаг зависит от результатов исследований того или иного препарата, а предсказать их практически нереально. Волатильность такого сегмента остаётся высокой, а акции – высокорисковыми, хотя и прибыльными.

Онлайн-торговля, доставка

Повышение привлекательности этого сектора экономики также связано с коронавирусными ограничениями. Многие россияне переходят на онлайн-шопинг, делают заказы на дом.

Ситуация с коронавирусом повлияла на стоимость ценных бумаг тех компаний, которые специализируются на интернет-торговле. Пример — американская торговая площадка Amazon. Её акции за прошлый год показали прирост 74%, всего за 1 месяц пандемии — +20%, и падения котировок не предвидится. Похожий результат показывает eBay — +57%.

И связано это не столько с увеличением дохода населения, сколько со смещением приоритетов — большинство сегодня предпочитают делать покупки онлайн. Также это касается продуктов питания — к примеру, акции Domino’s Pizza за год выросли на 33%. Более скромными результатами может похвастаться Walmart — прирост в 24%.

Биотех

Биотех, как и медицина, — отрасль, которая активно развивается во время пандемии. В постковидную эпоху люди уделяют больше внимания состоянию своего здоровья, а биотехнологические компании показывают стабильность.

Специалисты рекомендуют покупать акции следующих компаний:

• Abbott Lab;
• Amgen;
• Biogen;
• Vertex;
• Gilead и др.

Инвестиции в такие акции — высокорисковые, но с большой прибылью. Разработка лекарств и новых технологий — длительный процесс (поэтому больше подходит для долгосрочных инвесторов), одобрение от надзорных органов получить можно не всегда. Но если разработка окажется востребованной, прибыль инвестора может стать колоссальной.

Московская биржа пока предлагает только TBIO (ETF-фонд от Тинькофф). При выходе на американский рынок выбор куда больше — iShares NASDAQ Biotechnology ETF (IBB), Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и многие другие. Всего в США торгуют 12 ETF в сфере биотехнологий.

IT-сфера

На развитие IT-сферы также повлияла пандемия, когда всё больше компаний стали работать онлайн.

Наибольший рост прогнозируется по акциям следующих компаний:

• Allegro Microsystems (до +20%);
• IT-Mobile (до +30%);
• SalesForce (до +28%);
• Fortinet (до +14%).

На американском рынке популярность компаний, работающих в сфере IT, в 2021 году существенно выросла. Естественно, быстрее всего в цене растут ценные бумаги таких гигантов, как, например, Tesla или Apple. Акции «яблока» в 2021 году повысились на 33%.

Добыча золота

Традиционно стабильная отрасль. Например, в 2021 году стоимость золота увеличилась более чем на 48%. В некоторые месяцы цена унции золота удерживалась на уровне 1800—1900 долларов.

Росту стоимости драгоценных металлов способствовали неопределённость из-за пандемии, снижение предложения, отрицательные значения процентных ставок. Привлекательными выглядят акции следующих российских компаний:

• «Полюс» на верхней строчке как крупнейший золотодобытчик в России и второй в мире по объёму разведанных запасов;
• «Полиметалл» — дивидендная доходность невысокая, в среднем 3,5% годовых, но уровень добычи увеличивается в среднем на 70% в год;
• «Селигдар» — всю продукцию выкупает группа ВТБ, по прогнозам, объём добычи к 2024 году вырастет в среднем на 30%.

Самые ликвидные акции российских компаний 2022

Наиболее привлекательными с точки зрения прибыли можно считать акции следующих российских компаний:

• «Газпром»;
• «Сбербанк»;
• «Мечел»;
• «Роснефть»;
• «Лукойл»;
• «Татнефть».

Традиционно лидирует нефтегазовая отрасль. Но и в других сферах компании показывают стабильный рост. Например, сюда можно отнести «Яндекс» (+379% за 7 лет), «Полюс» (1142% за 7 лет).

Российские акции, которые можно купить для получения высоких дивидендов

Рассмотрим, какие акции российских компаний выгодно покупать сейчас с точки зрения получения дивидендных выплат. В 2022 году наибольший потенциал хорошей дивидендной доходности предположительно покажут следующие компании:

• «Сургутнефтегаз»;
• «НЛМК»;
• «Норникель»;
• «Юнипро» — Алроса;
• «Магнит».

Лидеры рейтинга — компании металлургического и нефтяного секторов, по их ценным бумагам инвесторы получают наибольшую прибыль. Например, прогнозируется высокая дивидендная доходность по акциям «Сургутнефтегаза» — 18,58%.

Лучшие недорогие акции на сегодня

Список недорогих акций российских компаний:

• «Газпром» продаёт акции по 319.95 руб.;
• «Мечел» — 139.89 руб.;
• «Сургутнефтегаз» — 37.84 руб.;
• группа «НЛМК», сеть магазинов «Лента» — около 168.60 руб.

Цена привилегированных акций отличается. Например, в «Сбербанке» цена привилегированной акции — 256,88 руб., обычной акции — 266.89 руб.

Важно! Среди лидеров рынка самые дорогие акции в «Норникеле» — 21970 руб., «Лукойле» — 6826,5 руб., «Магните» — 5086,5 руб.

Собираем выгодный портфель в 2022

Существует множество стратегий выбора акций для портфеля:

• инвестирование в крупнейшие компании с самой большой капитализацией на рынке (голубые фишки);
• стратегия Бенджамина Грэма предполагает покупку ценных бумаг компании, только если их цена окажется ниже внутренней стоимости;
• стратегия «на повышение» ориентируется на показатели текущей, годовой прибыли, спроса, предложения, лидерство рынка, рыночные индексы и др.;
• модель Гринблатта предполагает приобретение перспективных ценных бумаг в момент, когда их цена ещё не выросла.

Предсказать заранее, покажут ли те или иные акции рост или падение, очень сложно. Тем не менее, диверсификация крайне важна. Собранные в портфеле ценные бумаги разных компаний обеспечивают стабильность прибыли и позволяют не уйти в минус.

Чтобы самостоятельно не диверсифицировать инвестиционный портфель, можно покупать ETF. Обращаясь к биржевым фондам, инвестор размещает деньги в те акции, которые уже подобраны и находятся в портфеле.

Пример

Собрать качественный портфель помогут лучшие акции для инвестирования в 2022 году. Рассмотрим на примере:

• Соберём портфель акций из трёх крупнейших российских компаний. В аналитическом продукте Московской фондовой биржи «Народный портфель» за 2021 год такими стали «Газпром» (доля 32,2%), «Норникель» (12,5%), «Сбербанк» (16,8%).
• Акции этих компании неизменно растут, но сложно определить, в какой период времени этот рост будет наиболее интенсивным. Для оценки отслеживаем динамику роста стоимости акций за последние 5 лет. С начала 2017 года «Газпром» показал рост на 132%, Норникель — на 125%, а Сбербанк — на 60%.
• Один из важных критериев портфеля — это корреляция акций. В идеале они должны балансировать друг друга — если одна часть портфеля «просядет», то другие не должны падать синхронно. Лучше всего сочетаются пары акций от «Сбербанка» / «Норникеля» и «Роснефти» / «Норникеля».

Важно! Ещё необходимо сравнивать акции в пределах одной отрасли. Например, будем выбирать между «Роснефтью» и «Лукойлом». Если сравнивать акции этих компаний за большой временной промежуток, то доходность выше у «Лукойла» (около 15%), а у «Роснефти» — около 10%.

Какие акции сейчас растут

Рассмотрим, в какие акции лучше вложить деньги, учитывая прогнозируемый рост стоимости:

• «Яндекс»;
• «Татнефть»;
• «Полюс».

Если рассматривать иностранные компании, то выгодно вложить деньги можно в следующие акции:

• Amazon;
• VISA;
• Applied Materials;
• Wells Fargo.

В то же время наиболее динамичными оказались не акции компаний-лидеров. Например, большой рост за прошедший год показала российская компания «Россети Ленэнерго» — +37% по состоянию на февраль 2022 года.

Риски 2022

В первую очередь инвесторам нужно обратить внимание на такие риски:

• ослабление экономики на фоне возможного нового витка пандемии;
• кризис в банковской сфере, в том числе на фоне отрицательных процентных ставок;
• усиление кибератак на компании, ушедшие в онлайн-сферу;
• возможность введения новых санкций в отношении России и др.

Прибыльность ценных бумаг, акций в том числе, зависит от сценария, по которому будут развиваться события на фоне продолжающейся пандемии — начнёт ли восстанавливаться мировая экономика или случится очередная рецессия.

Итоги

Если сформировать портфель акциями пяти российских компаний-лидеров, средняя доходность составит более 18% без учета выплаты дивидендов. Но портфель может быть и широким, например, на 20—30 позиций. Такая диверсификация снижает риски и позволяет повысить потенциальную доходность.

Популярные вопросы

Золотодобывающая компания «Полюс» показала самый большой прирост стоимости акций за 2021 год — +95%. На втором месте «Яндекс» (+80%), замыкает тройку лидеров «Полиметалл» — +60%.

В 2022 году инвесторы выбирают такие ETF-фонды — SPY ETF (в портфеле акции 560 крупнейших американских компаний, средняя доходность на уровне 26%), GDX ETF (основу составляют акции мировых золотодобывающих компаний, доходность около 27%). Также аналитики рекомендуют EEM ETF — в портфеле более 100 акций, в том числе российских компаний, доходность на уровне 10,3%.

Ресурс macrotrends. net можно использовать, чтобы провести финансовый анализ показателей американских компаний, tradingview.com позволяет держателям акций провести технический анализ финансовых показателей и изучить прогнозы, finviz.com — похожий сервис, дополнительно позволяет сортировать данные по разным критериям.

Источник https://investfuture.ru/articles/id/luchshie-akcii-rossiyskogo-rynka-v-period-pandemii

Источник https://brodude.ru/special-projects/currency/

Источник https://www.vbr.ru/investicii/help/investicii/kakie-akcii-vygodno-pokupat-sejchas-luchshie-vlozheniya/