бразильский реал и фунт стерлингов, пишет Reuters.
Об этом свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (FTC) за неделю до 11 июля: трейдеры удерживали самую большую чистую длинную позицию в фунтах стерлингов с 2007 года и самую большую бычью ставку на мексиканский песо и бразильский реал за три года.
Чистые короткие долларовые позиции хедж-фондов по целому ряду валют составили $13,17 млрд, что меньше, чем $13,58 млрд неделей ранее.
Тем не менее, фонды-прежнему делают большие ставки на падение доллара, и уже 36-ю неделю подряд ставки остаются без покрытия. Совокупная ставка примерно на $10 млрд сделано по отношению к валютам стран G10 и на $3,5 млрд — по отношению к валютам развивающихся стран, а именно к песо и реалу.
Инвесторы часто используют фьючерсные контракты для хеджирования позиций, но данные FTC служат обычно хорошим ориентиром для определения направления хедж-фондов в отношении валют. Так, чистая длинная позиция в песо выросла до 96 тыс. контрактов за неделю до 11 июля, а «бычий» импульс бразильского реала является максимальным с апреля.
При этом за последние 17 недель реал падал по отношению к доллару всего 3 раза в неделю, а песо — 5 раз.
Песо в пятницу закрылся на самом сильном уровне с 2015 года и вырос на 16% по отношению к доллару с начала года.
Аналитики полагают, что при дальнейшем улучшении глобального роста, снижения инфляции и мягкой посадки экономики в доллар будет падать и дальше.
— При подготовке использованы материалы Reuters
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».