Как экономические новости влияют на фондовый рынок
Многие слышали о том, что фондовый рынок (и шире, финансовая система любой страны) часто реагирует на внешние события повышением или падением котировок. Сообщения о том, что та или иная новость «обрушила рынок» появляются в СМИ с завидной регулярностью. Очередной такой случай произошел сегодня, когда после объявления об очередных санкциях со стороны США по отношению к российским компаниям и официальным лицам, фондовый рынок и курс национальной валюты России снизились. Оставляя в стороне политическую составляющую этого вопроса, нам показалось интересным, тем не менее, подробнее взглянуть на механику влияния новостей на фондовый рынок на данном конкретном примере.
В чем новость
Как сообщили средства массовой информации, секторальные санкции США наложены на компании «Новатэк», «Роснефть», Внешэкономбанк и Газпромбанк. В результате этого действия активы перечисленных компаний не будут заморожены, но американским организациям и гражданам отныне запрещено инвестировать в новые акции и облигации этих предприятий.
Под ограничения попали и ряд компаний оборонно-промышленного комплекса РФ, включая корпорацию «Алмаз-Антей» и концерн «Калашников», НПО «Ижмаш», НПО «Базальт», «Уралвагонзавод», ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»», концерн «Созвездие», НПО Машиностроения, ОАО «Конструкторское бюро приборостроения».
Реакция рынка
После открытия торгов на отечественных и зарубежных биржах котировки «Роснефти» и «Новатэка» обвалились — к 14.59 мск акции «Роснефти» подешевели на 4,46% до 233 руб. за ценную бумагу. На открытие они падали на 5,4%. Акции «Новатэка» подешевели на 8,87% до 364,6 руб. Стоимость депозитарных расписок «Новатэка» упала на 11,27% до $103,9 за бумагу, а расписки «Роснефти» снизились на 5,58% до $6,67 за одну расписку на Лондонской бирже.
Курс доллара к 14.43 мск вырос на 60,65 коп. до 34,99 рублей, а в ходе торгов даже превышал отметку в 35 руб. Курс евро поднялся на 83,1 копеек до 47,34 руб. Индекс РТС к 15.01 по московскому времени упал на 4,71% до 1286,97 пункта. ММВБ упал на 3,05% до 1430 пункта.
В разговоре с изданием «Ведомости» аналитики финансовых организаций отмечали негативное влияние подобны новостей на фондовый рынок. В частности, один из них отметил:
[Негативные новости] это долгоиграющая тема, которая будет оказывать негативное влияние на российские компании (кредит станет дороже) и в целом на российскую экономику через повышение кредитных рисков и, соответственно, удорожание заимствований.
Почему
Редакция блога «Ай Ти Инвест» попросила аналитика компании Василия Олейника объяснить, почему сегодняшние новости оказали такое влияние на котировки, и можно ли было извлечь из этого какую-то выгоду:
Сегодняшний обвал является самым сильным падением с 3 марта. От мягких санкций, которые затрагивали лишь частных лиц, США перешли к более жёстким экономическим санкциям, которые затрагивают деятельность отдельных компаний и целых отраслей экономики. Так называемые новые «секторальные» санкции могут существенно ухудшить ситуацию в экономике России, что незамедлительно скажется и на фондовом рынке. Пессимизм инвесторов объясняется тем, что первый этап подобных ограничений сильно ударит по попавшим под них организациям — все они лишились американского рынка заимствования капитала и не смогут занимать деньги в США и будут вынуждены делать это в других странах.
В результате, из-за нехватки капитала может быть заморожен целый ряд среднесрочных и долгосрочных проектов, а работа таких госструктур, как ВЭБ и Газпромбанк могут существенно усложниться, и государство здесь вряд ли сможет существенно помочь. Проблемы с ликвидностью и так уже начинают давить на многие российские компании и ЦБ всем помочь не может. Российские кредитные организации уже не первый месяц привлекают деньги даже под любые нерыночные активы, тем самым, ухудшая баланс Центрального Банка.
В итоге, российским компаниям ничего не останется, как искать новый капитал для долгосрочных проектов, например в азиатском регионе, но им это вряд ли удастся. Ситуация эта крайне плачевная и не исключено, что на этом США не остановится. Следующие удары по Российской экономике могут быть более сильными, вопрос лишь в том, поддержит ли их Европа, поскольку именно Европа является главным торговым партнёром России. Надежда лишь на здравый смысл и эффект бумеранга, ведь если ЕС сделает хуже России, то тем самым он сделает хуже и себе.
Введённый сегодня пакет экономических санкций этот реально нонсенс. Впервые в истории они введены не по линии Совета Безопасности ООН, а через надгосударственные организации Евросоюза, правительственные организации США, Германии, Канады, Австралии и др. Причина этого заключается в бессмысленности проведения санкционных мер против России в Совете Безопасности ООН, ведь страна является его членом и имеет право вето.
Отыграть подобное событие и заработать на нём было практически невозможно, так как большую часть негатива российский рынок дисконтировал уже на открытии и далее весь день провёл вблизи минимальных отметок. Заработать на этой новости могли лишь те, кто уходил на ночь в коротких позициях, но спрогнозировать выход подобных новостей очень сложно, хотя часто они бывают ожидаемы.
В следующих постах мы будем более подробно рассматривать на практических примерах влияние новостей (как экономических, так и политических) на финансовую систему и фондовый рынок, в частности. Не все новости имеют краткосрочное влияние, как в рассмотренном выше случае — важно понимать, какими признаками обладают новости долгосрочного и краткосрочного «типа», чтобы верно определять их возможные финансовые последствия.
5 факторов, которые в 2020 году больше всего повлияли на цену акций
Мы опросили экспертов и выяснили, какие пять факторов повлияли на акции в этом году. Конечно, пандемия на первом месте, но она не единственная. Кроме того, не все компании от нее пострадали, некоторые — наоборот
Поколения людей пережили много эпидемий, но все равно никто не был готов к пандемии коронавируса и ее последствиям. Этот «черный лебедь» затронул и фондовые рынки. Пандемия стала фактором номер один, который больше всего повлиял на цену акций в этом году. Однако не единственным и не для всех негативным.
Пандемия COVID-19
Она занимает в нашем списке первое место, так что не будем обходить ее стороной. Пусть этот фактор и кажется банальным, но он главный в 2020 году. И некоторые другие тоже с ним связаны.
Чтобы остановить распространение коронавируса, правительствам разных стран пришлось вводить ограничения. Это не могло не сказаться на экономике этих государств, как и на мировой. Опасения, связанные с инфекцией, росли. Полная неопределенность масштабов распространения и периода действия вируса привели в марте к сокрушительному обвалу всех без исключения рынков рискового капитала. В моменте падение индексов акций достигало 40%, рассказал «РБК Инвестициям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.
«Исторический по масштабу обвал за столь короткий период времени, один месяц, ранее не встречался», — сказал он.
Самыми пострадавшими стали акции авиакомпаний, отелей и недвижимости, так как потребитель практически моментально перестал пользоваться их услугами и «закрылся дома», отметил портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Эдуард Харин. Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Наталья Малых добавила к этому списку и круизные компании.
Все они еще не пришли в себя от локдаунов и падения доходов клиентов. Авиалиниям срочно пришлось привлекать финансирование, чтобы сохранить бизнес. В том числе через допэмиссию — дополнительного выпуска ценных бумаг , отметила эксперт. Например, в начале октября «Аэрофлот» смог привлечь не менее ₽80 млрд, из которых ₽50 млрд — от государства.
Но не для всех фактор пандемии оказался негативным. Финансовые показатели компаний из сектора здравоохранения росли, как и их стоимость. С начала года капитализация Abbott Laboratories прибавила 23,5%, а Eli Lilly — 11,6%, напоминает аналитик инвесткомпании «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.
По словам Малых, на российском рынке от ситуации с коронавирусом выиграла Мосбиржа. В результате резкого обвала инвесторы бросились покупать сильно подешевевшие акции. А чем больше сделок, тем больше комиссионный доход торговой площадки.
Стимулы от правительств
В ситуации, когда экономику «поставили на паузу», правительства среагировали быстро в отличие от предыдущих кризисов, считает Малых. Они увеличили государственные расходы, в том числе на социальные траты, а также резко снизили процентные ставки. «Эти факторы всегда благоприятны для рынков, и именно они запустили восстановление фондовых индексов», — сказала она.
Харин согласился с тем, что реакция властей стала своевременной и масштабной и не позволила повторить ситуацию 2008 года. Комплекс мер стабилизировал мировой бизнес. Исключительно благодаря ему всего за шесть месяцев рынки показали V–образное восстановление, что стало абсолютным историческим рекордом, считает Зельцер. Траты некоторых стран на поддержку промышленности достигли десятков процентов от ВВП. В Японии, например, пакет государственной помощи оценивают в 40% ВВП, рассказал эксперт.
В США за счет социальной и экономической поддержки правительства был успешен сектор циклических потребительских товаров. Он включает себя товары, которые не нужны для выживания, как продукты питания или одежда, и могут быть случайными покупками. То есть они нужны человеку не в первую очередь. Благодаря поддержке властей продажи розничных товаров стали быстро расти. От этого в плюсе оказалась компания Amazon, чья капитализация с начала года выросла на 80,6%.
Кроме того, предпринятые меры хорошо сказались на финансовом секторе США, который с начала года падал. Например, банк Goldman Sachs заработал $9,68 на акцию, хотя аналитики в среднем ожидали, что банк получит $5,57 на бумагу. Активы фонда BlackRock выросли до $7,8 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 27%, до $1,42 млрд. По словам Миронюка, у финансового сектора есть большой потенциал.
Падение спроса на нефть
Резкое падение мирового спроса на нефть привело к тому, что этого товара на рынке стало слишком много. Стоимость сырья на фондовом рынке падала на 80%, а в какой-то момент была даже отрицательной. Спрос упал из-за карантинных ограничений, которые ввели многие государства. Влияние на него оказала и торговая война основных энергетический держав, полагает Зельцер.
В результате страны-экспортеры были вынуждены беспрецедентно сократить добычу нефти почти на 10 млн баррелей в сутки. Это снизило панику на рынках. Постепенно в мире начали восстанавливаться активность бизнеса и потребителей, в первую очередь в Китае. В результате к лету цена на нефть марки Brent выросла до уровня начала марта — $45 за баррель.
Однако из-за ситуации на рынке нефти сильно пострадали компании нефтегазовой отрасли. По словам Миронюка, среди американских компаний капитализация нефтяного гиганта Exxon Mobil упала на 50,6% с начала года, а Chevron — на 39%.
Неплохую доходность на рынке США инвесторам принесли компании из отрасли электроэнергетики, большая доля бизнеса которых — в «зеленой» энергетике, рассказала Малых. Цена на акции NextEra Energy, которая занимается ветряной и солнечной энергией, превысили доковидные уровни. На закрытии торгов 4 марта одна акция компании стоила $282,22, а в ходе торгов 16 октября ее цена превысила $305. Кроме того, NextEra каждый квартал выплачивала дивиденды.
Цифровизация ускорилась
Акции технологических компаний за время пандемии показали феноменальный результат. «Для этих компаний ситуация с локадаунами — это квантовый скачок для отрасли, поскольку большее количество потребителей было вынужденно пользоваться их услугами и оценило их», — отметил Харин.
Бизнесу, чтобы оставаться на плаву, пришлось быстро перестраиваться на цифровые рельсы. Это нужно для того, чтобы была возможность привлекать и обслуживать клиентов дистанционно и отбить долю рынка у тех, кто не смог этого сделать.
«Хай-тек-компании, можно сказать, стали бенефициарами кризиса благодаря росту спроса на их продукты и услуги», — согласилась Малых. Alphabet, Amazon, Netflix поставили новые рекорды на фоне повышенного спроса на их услуги, рассказала аналитик. Например, 18 марта, когда многие компании обвалились, акции Alphabet стоили $1096,8. С этого дня они выросли на 43%, до $1572,36 за ценную бумагу.
Напряженная политика
США на протяжении последних пяти лет ведет торговые войны с Китаем, Евросоюзом, Латинской Америкой, Россией и другими странами и регионами, чтобы сократить свой внешнеторговый дефицит — превышение импорта над экспортом. В прошлом году рынки двигались непредсказуемо, так как настроения инвесторов из-за этой напряженности постоянно менялись, рассказал Зельцев.
Однако 15 января этого года США и Китай подписали первый пакет документов по торговой сделке. Ожидание и заключение сделки положительно повлияли на рынок. Неопределенность уменьшилась, благодаря чему в феврале глобальные рынки акций обновили исторические максимумы, отметил эксперт.
«Общая нервозность в мире из-за перспективы развития национальных экономик приводит порой к неконкурентной борьбе», — сказал он. Социальная напряженность приводит к политическим противостояниям. Кроме того, государства активно используют санкции.
Например, санкционные риски оказывали существенное давление на курс рубля в сентябре. В начале месяца власти ФРГ заявили, что в крови Алексея Навального были обнаружены следы яда из группы «Новичок». На этой новости доллар моментально превысил ₽75, притом что закрытие предыдущей торговой сессии прошло на уровне ₽73,57.
Впоследствии ослабление рубля нарастало, и 29 сентября курс достиг ₽79,97 за доллар. В итоге Евросоюз ввел санкции против шести россиян и Научно-исследовательского института органической химии и технологии. После этого санкционные риски снизили, рубль отыграл часть падения и на конец дня 16 октября курс составил ₽77,94.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее
Фондовый рынок сегодня и его влияние на российскую экономику
Для обывателя фондовый рынок является темным пятном, небольшая информация о котором чаще всего собрана из клише и киноштампов. Для экономики государства фондовый рынок всегда был зеркалом ситуации. Сегодня он стал еще и способом заработка для простого человека. В данной статье попытаемся разглядеть популярные мифы и ответить на часто задаваемые начинающими инвесторами вопросы. Итак, что же представляет собой фондовый рынок сегодня.
О чем нам говорит фондовый рынок сегодня и отражает ли он ситуацию в стране
Фондовый рынок представляет собой огромную торговую площадку, имеющую колоссальное экономическое значение на деятельность абсолютно всех участников рынка, как производителей, потребителей так и посредников. На сегодня ситуация на фондовом рынке является отражением всей политической, экономической и социальной деятельности государства. Например, акции всех крупнейших компаний России можно отследить по индекса Московской фондовой биржи. И составить прогноз на направление развития экономической ситуации, либо предсказать грядущее появление проблем. Интересна зависимость, которая наблюдается у рынка от новостного потока, обратно как и новости зависимы от рыночной ситуации.
В России подобные условия капиталистического общества образца 2017-го года начали складываться сразу же после развала Союза Советских Социалистических Республик. Крах такого мощного государства мог бы обойтись и меньшими проблемами, если бы не идеологическая и экономическая направленность политики СССР. Ну, а итогом сложившейся ситуации стал невероятный по своим объемам экономический кризис, отголоски которого слышны и по сей день. Причем не только в отдаленных районах, но и в крупных городах. Российской Федерации, как и другим государствам бывшего Союза в срочном порядке пришлось перестраиваться на абсолютно новую систему ценностей, как политических, экономических, так и культурных и социальных.
Образовавшийся независимый от идеологии дискурс породил новые способы ведения финансовой игры, причем как и в масштабах государства, так и для каждого гражданина. Страна, влившись в мировые торговые течения, стала зарабатывать больше денег на экспорте, основная часть которого была представлена природным богатством государства и вытекающими отсюда полезными ископаемыми. Это объясняет, почему Россия сегодня так зависима от нефте-газовой отрасли, и почему именно представляющие ее компании, вроде Газпром и Роснефть образуют экономическое ядро государства.
Мечта поколения
Подобные перипетии открыли дорогу не только для огромного количества спекулянтов, торговцев и других бизнесменов, но также позволили гражданам получить доступ к совершенно новым, иным типам заработка денег. Таким способом стала фондовая биржа.
Конечно, современная биржа не то место, где каждый может получить доступ к акциям крупнейших международных компаний. Для этого необходимо хотя бы обладать стартовым капиталом. Но появление брокерских услуг, нивелировало этот вопрос. Минимальная сумма, которую способен принять брокер в России сейчас находится примерно на отметке 5000 рублей. А значит, что любой человек, способный выделить такую сумму под инвестиции, при определенной доле успеха способен разбогатеть исключительно за счет деятельности на рынке ценных бумаг. Подобная история уже стала настоящей мечтой поколения. И для многих она вполне осуществима.
Не стоит рассчитывать на случайный успех в деятельность на фондовой бирже. Даже многие частные инвесторы терпят убытки. Эксперты отмечают внимание именно личностных характеристик на успешность трейдинга на фондовом рынке, даже при полном информационном недостатке. Такой тип трейдеров, пробивной и уверенный в себе, миллионер, сколотивший не один миллион на бирже, стал настоящим символом для целой плеяды голливудских кинофильмов. В жизни же, волки с Уолл-Стрит тратят огромное количество времени на то, чтобы регулярно проводить анализ фондового рынка, всех его мелких движений и информации, получаемой от инсайдеров. Такая тактика приносит деньги тысячам трейдеров и брокеров по всему миру, от Токио и Шанхая, до Нью-Йорка и Лос-Анджелеса транзитом через Москву и Франкфурт.
Тем не менее, воплощение такой мечты вполне реальная цель для тех, кто сумеет разобраться в относительно простой специфике торговли. Главное понять, что анализ является одним из столпов успеха, и навыки по проведению грамотного исследования способны монетизироваться в огромное состояние, которое не потребует ежедневной работы для собственного поддержания.
Влияние на государство
Подобная модель применима и для международной торговли. Где участниками сделок становятся не отдельные физически и юридические лица, а целые государства, либо концерны, их представляющие. Экспортная и импортная торговля становятся главными параграфами в отчетах о торговой деятельности страны – единицы мирового торгового сообщества. Эти показатели будут крайне полезны для участников гораздо более мелких, локальных фондовых рынков. Чья деятельность зависит от поведение того или иного государства как экономического субъекта.
Немалую роль здесь играет и национальная валюта. Поддержание оптимального курса для каждого государства является одной из важнейших финансовых задач, базирующих ее общий успех в мировом макроэкономическом сообществе. Здесь на помощь приходят такие инструменты как инфляция и дефляция. И это тоже находит свое отражение на фондовой бирже. Общее движение торгового индекса, характеризующего рыночную стоимостную сумму самых главных компаний страны, будь то нефте-газовая, электрическая или сфера услуг, также удивительно своей зависимостью от курса национальной валюты. Но при этом и уровнем влияния, оказываемого на этот самый курс. Котировки, приводимые практически после каждого выпуска новостей могут стать индикатором для любого заинтересованного в анализе лица. Формула вывода мнения здесь проста – отношение валюты вашего государства к крупнейшим игрокам рынка. Коими исторически являются американский доллар и евро, показывает общее соотношение экономической и политической деятельности вашего государства по отношению к мировому сообществу.
Учитывая вышесказанное, мы имеем право заключать, что фондовый рынок на сегодняшний день является более чем совокупностью торговых процессов внутри государства и снаружи него. Биржа стала нечто большим, превратилось в индикатор успеха государства, а также в невероятную возможность для каждого способного на это человека, стать частью чего-то огромного и важного.
Написать ответ Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
INFO News Hunter
ВНИМАНИЕ. Предупреждение о риске: News-hunter.pro не несет ответственность за потерю ваших денежных средств в результате использования информации с данного сайта. News-hunter.pro напоминает вам, что данные, предоставленные на сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и не могут являются точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Таким образом, News-hunter.pro не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных.
Источник https://habr.com/ru/company/iticapital/blog/230235/
Источник https://quote.rbc.ru/news/article/5f89e7eb9a7947e7c1a49a67
Источник https://news-hunter.pro/training/fondovyj-rynok-segodnya-i-ego-vliyanie-na-rossijskuyu-ekonomiku.pro